Tržní zpráva o analýze rizik v insurtechu 2025: Odhalení disruption poháněné AI, prognózy růstu a strategické příležitosti. Prozkoumejte klíčové trendy, regionální poznatky a konkurenční dynamiku formující příštích pět let.

• Shrnutí a přehled trhu
• Hlavní technologické trendy v analýze rizik v insurtechu
• Konkurenční prostředí a přední hráči
• Prognózy růstu trhu (2025–2030): CAGR, příjmy a míry adopce
• Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy
• Budoucí výhled: Inovace a evoluce trhu
• Výzvy, rizika a strategické příležitosti
• Zdroje a reference

Shrnutí a přehled trhu

Analýza rizik v insurtechu se týká aplikace pokročilé analýzy dat, umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) v oblasti pojišťovnictví, aby efektivněji hodnotila, předpovídala a spravovala riziko. Tento segment trhu rychle transformuje tradiční pojišťovací operace tím, že umožňuje přesnější underwriting, dynamické cenění a proaktivní detekci podvodů. V roce 2025 trh s analýzou rizik v insurtechu zažívá silný růst, podporovaný rostoucí digitalizací pojišťovacích procesů, proliferací velkých dat a poptávkou po personalizovaných pojišťovacích produktech.

Podle McKinsey & Company se očekává, že analytika poháněná AI se stane základní součástí pojišťovacích hodnotových řetězců do roku 2030, přičemž rané adopce již přinášejí měřitelné zlepšení v poměrech ztrát a spokojenosti zákazníků. Integrace platforem pro analýzu rizik umožňuje pojišťovnám využívat data v reálném čase z IoT zařízení, telematiky a externích datových zdrojů, což vede k podrobnějšímu segmentování rizik a rychlejšímu zpracování nároků.

Tržní výzkum od Grand View Research odhaduje, že velikost globálního insurtech trhu dosáhne do roku 2030 výše 152,43 miliardy USD, přičemž analýza rizik bude představovat významný a rostoucí podíl. Tento sektor se vyznačuje nárůstem partnerství mezi tradičními pojišťovnami a technologickými startupy a také zvýšenými investicemi do proprietárních analytických řešení. Významní hráči jako Guidewire Software, Cloverleaf Analytics a FRISS jsou v čele, nabízející platformy, které automatizují hodnocení rizik a detekci podvodů.

Hlavními faktory pro růst trhu v roce 2025 jsou regulační tlak na transparentnost, potřeba bojovat proti sofistikovaným pojistným podvodům a konkurenční nutnost poskytovat přizpůsobené produkty. Analýza rizik v insurtechu také umožňuje pojišťovnám reagovat na vznikající rizika, jako jsou ta související s klimatickými změnami a kybernetickými hrozbami, prostřednictvím poskytování prediktivních poznatků a scénářového modelování. Jako výsledek mají pojišťovny, které přijímají pokročilé analýzy, lepší podmínky k optimalizaci portfolií, snižování provozních nákladů a zlepšování zapojení zákazníků.

Stručně řečeno, trh s analýzou rizik v insurtechu v roce 2025 je charakterizován rychlou technologickou inovací, strategickými spoluprácemi a posunem směrem k rozhodování založenému na datech, což nastavuje scénu pro pokračující expanze a disruptaci v globálním pojišťovacím průmyslu.

Hlavní technologické trendy v analýze rizik v insurtechu

Analýza rizik v insurtechu rychle transformuje pojišťovací sektor tím, že využívá pokročilé technologie k vylepšení hodnocení rizik, cenění a správy nároků. K roku 2025 několik hlavních technologických trendů formuje krajinu, pohánějící inovaci a konkurenční diferenciaci mezi pojišťovnami.

• Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML): Algoritmy AI a ML se stále více používají k analýze rozsáhlých datových sad, odhalování skrytých vzorů rizik a automatizaci procesů podávání žádostí. Tyto technologie umožňují pojišťovnám překonat tradiční aktuarialní modely, nabízející podrobnější a dynamické hodnocení rizik. Například Allianz a AXA investovaly do platforem poháněných AI, aby urychlily hodnocení rizik a zpracování nároků.
• Velká data a analýza v reálném čase: Proliferace zařízení IoT, telematiky a propojených senzorů poskytuje pojišťovnám datové toky v reálném čase. Tato data se využívají k vylepšení modelů rizik, personalizaci politik a proaktivní správě nároků. Swiss Re a Munich Re jsou známé integrací analýzy velkých dat do svých rámců správy rizik.
• Cloud computing a ekosystémy API: Platformy založené na cloudu a otevřené API usnadňují bezproblémovou integraci dat, škálovatelnost a spolupráci napříč hodnotovým řetězcem pojišťovnictví. Tento trend urychluje nasazení pokročilých analytických nástrojů a podporuje rychlý rozvoj nových insurtech řešení. Guidewire a Duck Creek Technologies jsou předními poskytovateli platforem analytiky pojištění, které jsou nativně založené na cloudu.
• Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Technologie NLP se nasazují k extrakci poznatků z nestrukturovaných databázových zdrojů, jako jsou poznámky k žádostem, komunikace se zákazníky a sociální média. To zlepšuje detekci podvodů, zákaznický servis a profilaci rizik. IBM Watson je široce používán pro analytiku pojištění založenou na NLP.
• Blockchain a chytré kontrakty: Technologie blockchain získává na významu díky své schopnosti poskytovat transparentní, neměnné záznamy a automatizovat nároky prostřednictvím chytrých kontraktů. To snižuje podvody a administrativní náklady, jak ukazují pilotní projekty společností Lemonade a MetLife.

Tyto technologické trendy se očekává, že se v roce 2025 dále urychlí, což umožní pojišťovnám poskytovat přesnější, efektivnější a zákaznicky orientovaná řešení analýzy rizik.

Konkurenční prostředí a přední hráči

Konkurenční prostředí trhu s analýzou rizik v insurtechu v roce 2025 je charakterizováno rychlou inovací, strategickými partnerstvími a roste příliv jak zavedených pojišťovacích gigantů, tak agilních technologických startupů. Jak pojišťovny stále více upřednostňují rozhodování založené na datech, poptávka po pokročilých řešeních analýzy rizik se zesílila, což vytváří dynamické prostředí, kde se technologie, věda o datech a pojišťovací odbornosti setkávají.

Mezi přední hráče v této oblasti patří směs globálních pojišťovacích institucí, specializovaných insurtech firem a poskytovatelů technologií. Guidewire Software zůstává dominantní silou, nabízející integrované analytické platformy, které využívají strojové učení a velká data k vylepšení underwriting a správy nároků. SAS Institute se nadále rozrůstá poskytováním robustních nástrojů pro analýzu a hodnocení rizik poháněných AI, přizpůsobených pro pojišťovny.

Mezi disruptory v insurtechu vyniká Lemonade díky svému použití proprietárních AI algoritmů pro automatizaci hodnocení rizik a zpracování nároků, což nastavuje nové standardy pro operační efektivitu a zákaznický zážitek. Root Insurance využívá telematiku a behaviorální data k vylepšení modelů rizik, zejména v oblasti pojištění vozidel, zatímco Hippo Insurance integruje data IoT pro proaktivní zmírnění rizik v pojištění domácností.

Strategická spolupráce formuje konkurenční dynamiku. Například Swiss Re se spojila s několika technologickými firmami, aby společně vyvinula pokročilé platformy pro analýzu rizik, zatímco Munich Re investuje do startupů insurtech prostřednictvím své jednotky Digital Partners, což urychluje přijetí AI a prediktivní analytiky napříč hodnotovým řetězcem pojištění.

• IBM a Google Cloud se stávají stále prominentnějšími jako technologičtí umožňovatelé, nabízející cloudové analytické a AI služby, které umožňují pojišťovnám škálovat své schopnosti analýzy rizik.
• Niche hráči jako Cytora a Shift Technology získávají na významu díky poskytování specializovaných řešení pro výběr rizik, detekci podvodů a automatizaci nároků.

Očekává se, že trh bude svědkem další konsolidace, protože větší hráči získávají inovativní startupy, aby posílili své analytické portfolia. Konkurenční diferenciace v roce 2025 se bude zakládat na schopnosti poskytovat real-time akční poznatky, bezproblémovou integraci s hlavními pojišťovacími systémy a prokazatelná zlepšení v poměrech ztrát a spokojenosti zákazníků.

Prognózy růstu trhu (2025–2030): CAGR, příjmy a míry adopce

Trh s analytikou rizik v insurtechu je připraven na silnou expanzi v roce 2025, poháněnou zrychlenou digitální transformací v pojišťovacím sektoru a rostoucí nutností pro rozhodování založené na datech. Podle projekcí od MarketsandMarkets se očekává, že globální trh insurtech — který zahrnuje analýzu rizik jako klíčový segment — dosáhne hodnoty přibližně 16,8 miliardy USD v roce 2025, což je nárůst z 10,4 miliardy USD v roce 2022. Tento růst odráží složenou roční míru růstu (CAGR) kolem 17,0 % pro širší sektor insurtech, přičemž se očekává, že analýza rizik překoná průměrnou míru díky zvýšené poptávce po pokročilých analytických řešeních.

V rámci segmentu analýzy rizik se očekává, že míry adopce vzrostou, jak pojišťovny stále více využívají umělou inteligenci (AI), strojové učení (ML) a velká data k vylepšení podávání žádostí, správy nároků a detekce podvodů. Grand View Research odhaduje, že řešení analýzy rizik budou představovat více než 30 % nových nasazení insurtechu v roce 2025, což odráží prioritu pojišťoven v prediktivním modelování a schopnostech hodnocení rizik v reálném čase. Integrace analýzy rizik pravděpodobně podpoří provozní efektivitu a umožní personalizovanější nabídky pojištění, čímž dále podpoří adopci.

• CAGR (2025–2030): Segment analýzy rizik by měl registrovat CAGR 18–20 % do roku 2030, což překoná tradiční investice do pojišťovacích technologií, protože poskytovatelé se snaží modernizovat své zastaralé systémy a reagovat na vyvíjející se rizikové prostředí.
• Prognózy příjmů: Do roku 2025 se očekává, že globální příjmy z analýzy rizik v insurtechu překročí 5 miliard USD, přičemž Severní Amerika a Evropa povedou v adopci, následované rychlým růstem v asijsko-pacifických trzích.
• Míry adopce: Průzkumy průmyslu od Accenture naznačují, že více než 60 % pojišťoven plánuje zvýšit své investice do platforem analýzy rizik v roce 2025, s důrazem na řešení založená na cloudu a poháněná AI.

Stručně řečeno, rok 2025 bude klíčovým rokem pro insurtech analýzu rizik, charakterizovaný dvoucifernými mírami růstu, rostoucími příjmy a širokým osvojením, když pojišťovny přijmou pokročilé technologie, aby získaly konkurenční výhodu a splnily vyvíjející se očekávání zákazníků.

Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy

Regionální krajina analytiky rizik v insurtechu v roce 2025 je poznamenána odlišnými vzory adopce, regulačními prostředími a investičními trendy napříč Severní Amerikou, Evropou, Asijským pacifikem (APAC) a rozvíjejícími se trhy. Každý region projevuje jedinečné faktory a výzvy formující nasazení a evoluci řešení analýzy rizik v pojišťovacím sektoru.

• Severní Amerika: Severní Amerika, vedená Spojenými státy, zůstává největším a nejvyspělejším trhem pro analytiku rizik v insurtechu. Region těží z robustního ekosystému insurtech startupů, zavedených pojišťoven a poskytovatelů technologií. Vysoké míry digitalizace, pokročilá datová infrastruktura a podporující regulační sandboxy urychlily integraci analytiky rizik poháněné AI do procesů podávání žádostí, zpracování nároků a detekce podvodů. Podle Deloitte více než 70 % pojišťoven v Severní Americe investuje do pokročilých analytických platforem, s důrazem na hodnocení rizik v reálném čase a personalizované cenové modely.
• Evropa: Trh analýzy rizik v insurtechu v Evropě je charakterizován silným regulačním dohledem, přičemž dodržování GDPR ovlivňuje používání dat a strategie analýzy. V regionu došlo k významnému růstu na trzích jako Velká Británie, Německo a Francie, kde pojišťovny využívají analytiku k vylepšení zákaznických zkušeností a provozní efektivity. EY hlásí, že evropští pojišťovny čím dál více spolupracují s firmami insurtech na vývoji prediktivních modelů pro výběr rizik a na řešení nových rizik, jako jsou kybernetické hrozby a klimatické změny.
• APAC: Region Asijského pacifiku zažívá rychlý růst v analýze rizik v insurtechu, poháněný expanzí digitálního pojištění v Číně, Indii a jihovýchodní Asii. Velké, podpojištěné populace v regionu a základna spotřebitelů orientovaných na mobilní technologie představují významné příležitosti pro inovaci produktů poháněnou analytikou. Podle McKinsey & Company pojišťovny v APAC využívají velká data a strojové učení k vylepšení segmentace rizik a automatizaci nároků, přičemž regulační orgány na trzích, jako je Singapur a Hongkong, aktivně podporují inovaci insurtech.
• Rozvíjející se trhy: V Latinské Americe, Africe a částech Blízkého východu je adopce analýzy rizik v insurtechu v počátcích, avšak zrychluje se. Klíčovými faktory jsou potřeba rozšířit přístup k pojištění, snížit podvody a spravovat rizika v nestabilních prostředích. Partnerství mezi globálními insurtechy a místními pojišťovnami usnadňují přenos technologií a budování kapacit. Světová banka zdůrazňuje, že digitální analýza rizik je rozhodující při vývoji mikropojištění a zlepšování správy katastrof v těchto regionech.

Celkově, ačkoli Severní Amerika a Evropa vedou v zralosti a investicích, APAC a rozvíjející se trhy se mohou těšit na nejrychlejší růst v analýze rizik v insurtechu až do roku 2025, poháněny digitální transformací a vyvíjejícími se riziky.

Budoucí výhled: Inovace a evoluce trhu

Budoucí výhled pro analýzu rizik v insurtechu v roce 2025 je charakterizován rychlou technologickou inovací a zásadním posunem v tom, jak pojišťovny hodnotí, oceňují a spravují riziko. Jak se pojišťovací sektor nadále digitálně transformuje, pokročilé analýzy — poháněné umělou inteligencí (AI), strojovým učením (ML) a velkými daty — se stanou základem konkurenční diferenciace a provozní efektivity.

Jednou z nejvýznamnějších očekávaných inovací je integrace datových proudů v reálném čase z zařízení Internet of Things (IoT), telematiky a nositelných zařízení. Tyto technologie umožňují pojišťovnám přejít od statických, historických modelů rizik k dynamickému, personalizovanému hodnocení rizik. Například pojišťovny vozidel stále více využívají data z telematiky k nabídce pojištění založeného na využití, které upravuje prémiové sazby na základě skutečného chování řidiče namísto demografických proxy. Očekává se, že tento trend se urychlí, přičemž více pojišťoven přejde na modely nepřetržitého podávání žádostí do roku 2025 McKinsey & Company.

Další klíčovou oblastí evoluce je použití pokročilých AI a ML algoritmů k detekci nových rizik a prevenci podvodů. Firmy insurtech vyvíjejí sofistikované modely, které mohou analyzovat nestrukturovaná data — jako jsou sociální média, satelitní snímky a zpravodajské kanály — k identifikaci vzorů naznačujících nová nebo vyvíjející se rizika, včetně událostí souvisejících s klimatem a kybernetickými hrozbami. Tento proaktivní přístup se očekává, že sníží poměry ztrát a zlepší efektivitu správy nároků Deloitte.

Trh rovněž svědčí o vzestupu kolaborativních ekosystémů, kde pojišťovny, zajišťovny a poskytovatelé technologií sdílí data a analytické platformy. Tento kolaborativní přístup se očekává, že podpoří inovaci, urychlí vývoj produktů a umožní přesnější sdružování a oceňování rizik. Otevřené API pojištění a cloudová analytická řešení jsou zásadní pro tuto evoluci, což umožňuje bezproblémovou integraci a škálovatelnost Capgemini.

S ohledem na rok 2025 se očekává, že regulační rámce se vyvinou souběžně s technologickými pokroky, přičemž se zvýší důraz na ochranu dat, obhájitelnost rozhodnutí poháněných AI a etické využití zákaznických dat. Pojišťovny, které investují do transparentních, zákaznicky orientovaných analytických řešení, pravděpodobně získají konkurenční výhodu na trhu, který oceňuje důvěru a personalizaci.

Výzvy, rizika a strategické příležitosti

Sektor analýzy rizik v insurtechu v roce 2025 čelí dynamické krajině, která je poznamenána jak významnými výzvami, tak strategickými příležitostmi. Jak pojišťovny stále více využívají pokročilé analýzy, umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) k hodnocení a oceňování rizik, objevují se několik klíčových problémů.

Výzvy a rizika:

• Ochrana soukromí a bezpečnost dat: Proliferace citlivých zákaznických dat, včetně zdravotních, behaviorálních a telematických informací, vyvolává značné obavy o soukromí a kybernetickou bezpečnost. Regulační rámce, jako je GDPR a CCPA, se vyvíjejí a dodržování zůstává pohyblivým cílem pro insurtech, které působí napříč jurisdikcemi. Úniky dat nebo zneužití mohou způsobit vážné reputační a finanční škody (Accenture).
• Bias modelu a obhájitelnost: Modely rizik poháněné AI mohou nevědomky udržovat předsudky přítomné v historických datech, což vede k nespravedlivému oceňování nebo vylučování určitých segmentů zákazníků. Regulační dozor se v oblasti průhlednosti algoritmů a obhájitelnosti zintenzivňuje, což nutí insurtech investovat do interpretovatelné AI a robustního řízení modelů (McKinsey & Company).
• Integrace se zastaralými systémy: Mnohé pojišťovny stále spoléhají na zastaralou IT infrastrukturu, což ztěžuje bezproblémovou integraci pokročilých analytických platforem. To může zpomalit digitální transformaci a omezit plné využití potenciálu analýzy rizik (Deloitte).

Strategické příležitosti:

• Personalizované hodnocení rizik: Schopnost využívat data v reálném čase z IoT zařízení, nositelných zařízení a propojených vozidel umožňuje hyper-personalizovanou profilaci rizik a dynamické oceňování. To nejen zlepšuje přesnost podávání žádostí, ale také zvyšuje zapojení a udržení zákazníků (Capgemini).
• Detekce a prevence podvodů: Pokročilé analýzy a AI transformují detekci podvodů, což umožňuje pojišťovnám identifikovat podezřelé vzory a anomálie v datech o nárocích s větší přesností. To snižuje ztráty a provozní náklady, což přímo ovlivňuje ziskovost (PwC).
• Inovace nových produktů: Analýza rizik odemyká příležitosti pro mikropojištění, pojištění založené na využití a produkty na žádost přizpůsobené novým rizikům, jako jsou kybernetické hrozby a klimatické změny. To umožňuje insurtechům zachytit nové tržní segmenty a podpořit růst (EY).

Stručně řečeno, ačkoli analýza rizik v insurtechu v roce 2025 musí navigovat složité regulační, technické a etické výzvy, sektor je připraven na růst prostřednictvím inovací, zlepšeného výběru rizik a vylepšených zákaznických orientovaných nabídek.

Zdroje a reference

• McKinsey & Company
• Grand View Research
• Guidewire Software
• Cloverleaf Analytics
• FRISS
• AXA
• Munich Re
• Duck Creek Technologies
• IBM Watson
• MetLife
• SAS Institute
• Lemonade
• Hippo Insurance
• Google Cloud
• Cytora
• Shift Technology
• MarketsandMarkets
• Accenture
• Deloitte
• EY
• The World Bank
• Capgemini
• PwC