Divoká jízda na Wall Streetu: Co potřebují investoři vědět o nárůstech IPO, vzácných zeminách a velkých událostech příštího týdne

Aktuální akcie drží silnou pozici, IPO mánie se vrací, Lululemon klesá a Wall Street se soustředí na AI na Apple WWDC: Klíčové události pro červen 2025

Akciový trh si udržuje své zisky na základě zpráv o pracovních místech, zatímco investoři se připravují na klíčová data o inflaci, plány Apple v oblasti AI a oživenou pipeline IPO.

Nálada na Wall Street je elektrizující. Hlavní indexy vzrostly na začátku dne díky silné zprávě o pracovních místech za květen a – i přes mírné ochlazení během dne – akcie drží tyto zisky, když obchodování v pátek směřuje do „domácího cíle“.

Bystrý investoři zůstávají ostražití, sledují hrozby jako rostoucí inflaci způsobenou novými tarify a nejistotu kolem vzácných zemin, které by mohly vyvolat propouštění v automobilovém průmyslu. Ale právě teď silný pracovní trh v USA udržuje stabilní půdu pod akciemi – a to znamená příležitost.

Lululemon v pátek otřásl oděvním sektorem: i po silných ziscích akcie společnosti prudce klesly, když snížila svůj celoroční výhled. Příčina? Nevyzpytatelná ekonomika tlačí na i ty nejsilnější značky. Hodnotově orientovaní zákazníci by mohli přejít k diskontním maloobchodníkům, jako jsou TJX Companies – jejichž portfolio domácích a oděvních nabídek se stává atraktivnějším, jak se rozpočty utahují.

Mezitím šokující zpráva z Reuters poskytla záchrannou brzdu akciím automobilek. Čína udělila dočasné vývozní licence na klíčové vzácné zeminy americkým gigantům Ford, General Motors a Stellantis, což zmírnilo obavy z výroby.

Proč se aktivita IPO opět rozjíždí v roce 2025?

Chutě investorů se vrací. Krypto burza Gemini podala důvěrnou žádost o IPO – jen den po ohromujícím debutu stablecoinu Circle na Wall Street, který vzrostl o 168 % při uvedení. V březnu se CoreWeave dostal na Nasdaq v největším technologickém IPO od roku 2021. Další na řadě: Chime, populární fintech, se uvede na veřejnost příští týden.

Tato přehlídka nováčků signalizuje dlouho očekávané oživení veřejných nabídek, po letech potlačené aktivity IPO a M&A (fúze a akvizice) kvůli makroekonomickým a regulačním překážkám.

Hlavní finanční hráči jako Goldman Sachs mohou těžit. S rostoucími poradenskými poplatky, jak se dohody zintenzivňují, by oživení IPO mohlo obnovit příjmy investičního bankovnictví, které poháněly zlaté roky Wall Street.

Co bude hýbat trhy příští týden?

Tady je pozorovací seznam ulice:

– Apple WWDC (pondělí): Všechny oči upřeny na Apple, jak technologický gigant plánuje odhalit odvážnou strategii AI – klíčovou pro udržení náskoku před konkurenty jako Microsoft a Google.
– Nvidia GTC Paříž (úterý): Investoři hledají stopy o dominanci hardware pro AI v evropském technologickém hlavním městě.
– Aktualizace inflace (středa): Index spotřebitelských cen za květen může zamíchat sázkami na úrokové sazby a motivovat tržní pohyby.
– Spuštění robotaxi Tesla (později v týdnu): Pionýr elektrických vozidel se chystá spustit svůj mnoho očekávaný autonomní taxi program v Austinu, Texas.

Jak můžete překonat tržní volatilitu?

Zůstaňte pružní. Soustřeďte se na základy a sílu amerického spotřebitele. Zvažte maloobchodníky zaměřené na hodnotu, jako je TJX, a buďte ostražití vůči otřesům v sektoru, jak ukazuje zpráva o Lululemon. Pokud sledujete investiční klub CNBC s Jimem Cramerem, očekávejte akční obchodní upozornění – Jim čeká 45 minut po upozornění předtím, než obchoduje ve svém neziskovém portfoliu, což dává členům klubu spravedlivé varování.

Jim Cramer naznačuje, že zmatek kolem tarifů by mohl vyvolat vlnu fúzí, díky čemuž by akcie jako Goldman Sachs mohly být stále atraktivnější, jak se poplatky za obchody zvyšují.

Q&A: Největší otázky pro investory právě teď

Chystá se inflace opět vzrůst?
Tarify a nedostatky materiálů by mohly podnítit inflaci, ale pokud zůstane nezaměstnanost nízká, může odolnost spotřebitelů udržet trh nad vodou.

Je okno IPO skutečně široce otevřené?
S významnými fintech a krypto společnostmi, které úspěšně vstoupily na trh, se okno IPO otevírá pro technologie, finance a další.

Které události by mohly obrátit situaci příští týden?
Data o inflaci, plány Apple v oblasti AI, uvedení robotaxi Tesla a konference Nvidia o AI jsou všechny divoké karty pro býky i medvědy.

Kde najít více finančních zpráv? CNBC, Reuters, Bloomberg – vaše zdroje.

Připravte se: Štěstí přeje dobře informovaným

Zůstaňte bystří, hýbejte se rychle a vždy jděte do hloubky. Další velká změna na trhu může být jen pár hodin daleko!